Dans un premier temps, vous pouvez prendre un rdv format "Hotline" de 45 min ou 1h qui a pour but de comprendre votre situation, répondre à vos questions et vous orienter en fonction de votre situation, de vos objectifs, de vos ressources, etc. Le rendez-vous se fait en 1-to-1 avec la conseillère ou le conseiller que vous avez choisi, au créneau qui a été validé. Ce rendez-vous est entièrement confidentiel, Plan Cash n'a pas connaissance des éléments que vous partagerez. Par la suite si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité d’aller plus loin avec un bilan, des préconisations et un plan d’action ou d’investissement avec la conseillère ou le conseiller qui vous accompagne.

Après ce premier rendez-vous de hotline, et en fonction des votre situation et des premières recommandation de votre coach, vous pouvez choisir de continuer la collaboration par exemple pour bénéficier d’un accompagnement de moyen ou long terme, pour obtenir un bilan patrimonial personnalisé en fonction de votre situation ou la mise en place d'un plan de gestion de votre portefeuille. Si les conseils fournis lors du premier rendez-vous suffisent (si par exemple vous n'aviez que quelques questions pour confirmer un investissement que vous aviez déjà prévu, ou que votre situation est simple), alors parfait !

Les conseillères et conseillers sélectionné.e.s par Plan Cash possèdent toute l’expertise et toutes les accréditations nécessaires pour exercer leur métier et vous conseiller en toute confiance. Vous trouverez l'ensemble de leurs diplômes et certifications sur leur profil en cliquant sur leur nom.

Nul besoin de vous déplacer, le rendez-vous de Hotline se fait entièrement en ligne par visio-conférence ! Lorsque vous validez un créneau de rendez-vous avec la conseillère ou le conseiller que vous avez choisi, vous recevez directement un lien de connexion. C'est aussi simple que cela !

Partagez en amont le maximum d'information possible sur votre situation : vos revenus, votre situation professionnelle, votre situation personnelle, vos capacités d’épargne et d'investisement (si vous le savez), vos projets et objectifs, etc. Plus vous partagez d'information en amont, plus votre conseillère ou conseiller sera bien préparé.e et vous pourrez tirer le meilleur parti de ce rendez-vous de Hotline. Rassurez-vous : tout ce que vous partagerez est confidentiel.

Le rendez-vous de 45 min ou 1h coûte entre 80€ et 150€ selon la conseillère ou le conseiller. Vous réglez ce tarif lors de la prise de rendez-vous. Nos conseillers et conseillères sont des expert.e dans la gestion patrimoniale, l’immobilier ou encore la négociation, et leurs expertises reposent sur de nombreuses années d'étude, d'expérience et de certification. Votre conseillère ou conseiller sera à votre écoute et pourra vous accompagner sur tous les aspects relatifs à votre patrimoine : immobilier, fiscalité, droit, retraite, assurance vie, salaire, placements financiers, bourse, etc. Cette expertise de pointe, comme tout travail, mérite salaire, non ? 😉